证券代码：300881      证券简称：盛德鑫泰   公告编码：2025-042               盛德鑫泰新材料股份有限公司 对于向不特定对象刊行可诊治公司债券摊薄即期酬金与填               补顺次及联系主体承诺的公告   本公司及董事会全体成员保证信息透露的内容实在、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。   攻击教导：   本公告中对于盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次向 不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简称“本次刊行”）后的财务商酌测算、 瞻望、分析及边幅均不代表公司对将来规划情况及趋势的判断，不组成公司的 盈利预测。公司为搪塞即期酬金被摊薄风险而制定的填补酬金顺次不就是对公 司将来利润作念出保证。投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决 策形成耗损的，公司不承担补偿包袱。敬请重大投资者提神。   字据《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护工 作的想法》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进成本阛阓健 康发展的几许想法》（国发〔2014〕17 号）及《对于首发及再融资、紧要财富 重组摊薄即期酬金关连事项的领导想法》（证监会公告〔2015〕31 号）等文献 要求，为保险中小投资者利益，公司就本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务 商酌的影响进行了分析并提议了具体的填补酬金顺次，联系主体对公司填补回 报顺次大约得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次刊行对公司主要财务商酌的影响   （一）财务商酌磋议的主要假定和前提   以下假定仅为测算本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务商酌的影响，不 代表公司对将来规划情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利预测；公司本色经 营情况受国度政策、行业发展等多种身分影响而存在不笃定性；投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成耗损的，公司不承担补偿包袱。   本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务商酌影响的假定前提如下： 境等方面莫得发生紧要变化。 毕，且分辩假定 2026 年 6 月末通盘转股（即转股率为 100%且转股时一次性全 部转股）和放弃 2026 年 12 月末通盘未转股（即转股率为 0%）两种情形，该时 间仅用于磋议本次刊行摊薄即期酬金的影响，不合本色完成时分组成承诺，最 终以深交所审核通过以及证监会给以注竹素次刊行后的本色完成情况为准。 本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的影响，不磋议后续公司限定性股票回 购并刊出、股权激勉授予和行权、利润分配、成本公积转增股本或其他身分导 致股本发生的变化。 明书公告日前二十个往翌日的走动均价和前一个往翌日的走动均价为基础确 定），该转股价钱仅用于测算本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务数据及财 务商酌的影响，不组成对本色转股价钱的预测，最终的运转转股价钱由公司董 事会字据股东会授权，在刊行前字据阛阓气象笃定，并可能进行除权、除息调 整或向下修正。 刊行用度。本次刊行的最终刊行股数和本色到账的召募资金限制将字据监管部 门注册、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终笃定。 畸形常性损益后包摄于母公司系数者的净利润为 22,094.85 万元。假定公司 按以下三种情况进行测算：（1）较 2024 年度下跌 10%；（2）较 2024 年度握 平；（3）较 2024 年度增长 10%。 行对净利润的影响，不磋议限定性股票的刊行、回购、解锁及稀释性影响，不 磋议利润分配、权益分配过火他身分的影响。 财务用度、投资收益）等的影响。 债券利息用度的影响。 在影响的步履，亦不磋议除上述假定除外的对包摄于母公司系数者权益的影响。   （二）对公司主要财务商酌的影响   基于上述假定，本次刊行对公司主要财务商酌的影响对比如下：    样式                                放弃 2026 年 6 月     放弃 2026 年 12 月           /2024 年末     /2025 年末 总股本（万股）    11,000.00     11,000.00         12,293.36          11,000.00 假定情形一：2025 年度、2026 年度扣除畸形常性损益前后包摄于母公司系数者的净利润 分辩较上年度握平 包摄上市公司股 东的净利润（万    22,580.10     22,580.10         22,580.10          22,580.10 元） 包摄上市公司股 东的扣除畸形常 性损益的净利润 （万元） 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除畸形常性损 益的基本每股收         2.02          2.02              1.91               2.02 益（元/股） 扣除畸形常性损 益的稀释每股收        2.02        2.02        1.81        1.81 益（元/股） 假定情形二：2025 年度、2026 年度扣除畸形常性损益前后包摄于母公司系数者的净利润 分辩较上年度缩短 10% 包摄上市公司股 东的净利润（万   22,580.10   20,322.09   18,289.88   18,289.88 元） 包摄上市公司股 东的扣除畸形常 性损益的净利润 （万元） 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除畸形常性损 益的基本每股收        2.02        1.82        1.55        1.64 益（元/股） 扣除畸形常性损 益的稀释每股收        2.02        1.82        1.46        1.46 益（元/股） 假定情形三：2025 年度、2026 年度扣除畸形常性损益前后包摄于母公司系数者的净利润 分辩较上年度增长 10% 包摄上市公司股 东的净利润（万   22,580.10   24,838.11   27,321.92   27,321.92 元） 包摄上市公司股 东的扣除畸形常 性损益的净利润 （万元） 基本每股收益 （元/股） 稀释每股收益 （元/股） 扣除畸形常性损 益的基本每股收        2.02        2.22        2.31        2.45 益（元/股） 扣除畸形常性损 益的稀释每股收        2.02        2.22        2.19        2.19 益（元/股） 二、本次刊行摊薄即期酬金的风险教导   本次刊行完成后，公司将合理有用地利用召募资金，开展召募资金投资项 宗旨开发，提高公司历久盈利才气。但由于召募资金投资样式存在一定开发周 期，开发期间股东酬金主要仍通过现存业求收场。   本次刊行完成后、转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可 诊治公司债券支付利息。由于可诊治公司债券票面利率一般较低，平常情况下 公司对可诊治公司债券刊行召募资金运用带来的盈利增长会高出可诊治公司债 券需支付的债券利息，不会摊薄基本每股收益。顶点情况下若公司对可诊治公 司债券刊行召募资金运用带来的盈利增长无法隐敝可诊治公司债券需支付的债 券利息，则将使公司的税后利润濒临下跌风险，将摊薄公司庸俗股股东的即期 酬金。   投资者握有的可诊治公司债券部分或通盘转股后，公司股本总和将相应增 加，对公司原有股东握股比例、公司净财富收益率及公司每股收益产生一定的 摊薄作用。另外，本次刊行设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时， 公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可诊治公司债券转股而新增的股 本总和加多，从而扩大本次刊行的可诊治公司债券转股时对公司原庸俗股股东 的潜在摊薄作用。   综上，公司本次刊行存在即期酬金被摊薄的风险，敬请重大投资者原宥， 并提神投资风险。   公司在测算本次刊行对即期酬金的摊薄影响经由中，对 2025 年度、2026 年度扣除畸形常性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的 盈利预测，为搪塞即期酬金被摊薄风险而制定的填补酬金具体顺次不就是对公 司将来利润作念出保证，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资 决策而形成任何耗损的，公司不承担任何包袱。提请重大投资者提神。 三、董事会承袭本次融资的必要性和合感性   本次刊行召募资金投资样式均经过公司董事会严慎论证，稳妥国度产业政 策及公司将来发展想象，故意于普及公司的中枢竞争力及盈利才气，稳妥公司 及全体股东的利益，具体分析详见《盛德鑫泰新材料股份有限公司向不特定对 象刊行可诊治公司债券召募资金使用可行性分析推崇》。 四、本次召募资金投资样式与公司现存业务的关系以及公司募投项 目在东谈主员、时代、阛阓等方面的储备情况   （一）本次召募资金投资样式与公司现存业务的关系   公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券拟召募资金总和不高出 样式”。   公司主要从事各样工业用动力开采类无缝钢管的坐褥、研发和销售，家具 按照材质分类，主要包括碳钢钢管、合金钢钢管和不锈钢钢管，主要用于电站 汽锅开采范围与石油真金不怕火葬范围。   本次向不特定对象刊行可诊治公司债券召募资金总和不高出东谈主民币 样式”样式。本次召募资金投资项生疏产的先进镍基无缝管家具主要应用于超 临界等第以上电站汽锅、核电装备、石油真金不怕火葬、海洋工程及航空航天等范围， 可有用知足卑劣行业在优化动力结构、汽锅开采转型升级等范围的高端家具需 求，是公司现存家具品种及应用范围的升级、规格品种的拓展蔓延，与现存产 品具有较强的联系性。本次召募资金投资样式的实施故意于优化公司家具结构， 提高坐褥后果及工艺水平，更好知足阛阓对于高性能家具的需求，收场家具结 构升级及主交易务拓展，进一步普及公司中枢竞争力，巩固公司行业地位，增 强盈利才气，对公司历久高质地发展具有攻击计谋敬爱。   综上，本次召募资金投资样式与公司现存业务细致研究，稳妥公司主交易 务的发展想象，故意于巩固并普及公司的阛阓面位，提高公司的盈利才气，加 强公司的概括竞争力。   （二）公司从事募投样式在东谈主员、时代、阛阓等方面的储备情况   公司在动力开采类无缝钢管行业深耕多年，历久爱好东谈主才戎行的培养及储 备，当今已开发形成了一支专科时代水平较高、家具研发莳植丰富的时代研发 团队，在无缝钢管的时代、工艺和开发等方面具备深厚累积与深入归并，并积 极向行业更高水平连续探索。优质的东谈主才团队故意于公司举座计谋布局与公司 时代上风的强化普及，并形成良性轮回，为本次募投样式的开发提供了坚实的 东谈主才基础。   经过多年发展，公司已具备丰富的研发莳植实时代累积，已告捷研制并量 产多型号高性能不锈钢小口径无缝钢管，并通过国度钢铁家具质地监督考研中 心的型式试验评定，时代性能商酌达到外洋同类家具的水平。公司时代储备较 完善、家具研发才气较强，领有江苏省科学厅认定的“江苏省高性能耐热合金 无缝监工程时代究诘中心”和江苏省工业和信息化厅认定的“江苏省省级企业 时代中心”，家具被评为“江苏省专精特新家具”。完善的时代储备为本次募 投样式的告成股东奠定了致密的基础。   公司当作动力开采类无缝钢管行业龙头，凭借淳朴的时代实力、杰出的产 品质能、优质的劳动才气，累积了丰富的优质客户资源，形成了历久沉稳的良 好客户关系。公司取得了哈尔滨汽锅厂、上海汽锅厂、东方汽锅等三大汽锅厂 的联系家具认证禀赋，同期亦然中国石化和中国石油的及格供应商，协作关系 沉稳。致密的客户关系和阛阓储备为本次募投样式新增产能消化提供较好保险。 五、公司搪塞本次刊行摊薄即期酬金接管的顺次   由于本次刊行可能导致公司每股收益有所下跌，为有用预防即期酬金被摊 薄的风险，提高公司握续酬金股东的才气，公司将接管多项顺次以保险本次发 行后公司有用使用召募资金，具体顺次如下：   （一）加强召募资金约束，确保召募资金标准和有用使用   公司将字据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册约束办法》 《上市公司召募资金监管国法》等法律、法例的联系要求，加强召募资金的管 理，严格按照公司《召募资金约束轨制》进行召募资金的使用。本次刊行召募 资金到位后，公司将确立召募资金专户进行专项存储，保险召募资金用于指定 的募投样式，配合监管银行和保荐机构对召募资金使用的查验和监督，以保证 召募资金合理、标准及有用使用，合理预防召募资金使用风险。   （二）积极稳妥股东募投样式的开发，普及召募资金使用后果   董事会已对本次可诊治公司债券召募资金投资样式的可行性进行了充分论 证，募投样式稳妥国度产业政策、行业发展趋势及公司将来举座计谋发展标的， 具有较好的阛阓远景和经济效益。通过本次募投样式的实施，公司将连续优化 业务结构，络续作念大、作念强、作念优主交易务，增强公司中枢竞争力以提高盈利 才气。本次刊行召募资金到位后，公司将积极股东募投样式开发，提高资金使 用后果，争取募投样式早日齐全并收场预期效益，加多以后年度的股东酬金， 缩短刊行导致的即期酬金摊薄的风险。   （三）握续完善公司处罚和里面箝制，为公司发展提供轨制保险   公司已字据《公司法》《证券法》《上市公司处罚准则》等法律、法例和 标准性文献的要求，建立健全法东谈主处罚结构及标准运作，并成就了与公司坐褥 规划相稳妥的、能充分孤独运行的职能机构，制定了相应的岗亭职责，各职能 部门之间职责、单干明确，形成了一套合理、完满、有用的公司处罚与规划管 理框架，确保股东大约充分足下权利；确保董事会大约按照法律、法例和《公 司端正》的规矩足下权利，作念出科学、赶快和严慎的决策；确保孤独董事大约 慎重履行职责，真贵公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，为公司发展 提供轨制保险。理、完满、有用的公司处罚与规划约束框架。将来，公司将严 格顺从各项法律法例、标准性文献的要求，连续完善公司处罚和里面箝制，为 公司发展提供轨制保险。   （四）进一步完善利润分配轨制，强化投资者酬金机制   公司将握续字据国务院《对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保 护使命的想法》、中国证监会《上市公司监管指令第 3 号——上市公司现款分 红》的关连要求，严格试验《公司端正》明确的现款分成政策。同期，公司已 经制定和完善《公司端正》中关连利润分配的联系条目，并已字据前述规矩， 制定了《盛德鑫泰新材料股份有限公司将来三年（2025-2027 年）股东分成酬金 想象》，明确了公司利润分配的原则、体式、现款分配的条件等事项，强化了 中小投资者权益保险机制。将来，公司将连续强化投资酬金理念，积极推动对 股东的利润分配，增强现款分成透明度，保握利润分配政策的相连性与沉稳性， 给予投资者握续沉稳的合理酬金。 六、联系主体对公司填补即期酬金顺次大约得到切实履行的承诺   字据《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护工 作的想法》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院对于进一步促进成本阛阓健 康发展的几许想法》（国发〔2014〕17 号）和《对于首发及再融资、紧要财富 重组摊薄即期酬金关连事项的领导想法》（证监会公告〔2015〕31 号）等文献 的要求，为保险中小投资者利益，联系主体就公司填补酬金顺次大约得到切实 履行作出了承诺。   （一）公司董事、高等约束东谈主员对公司填补酬金顺次大约切实履行的承诺   为切实真贵公司和全体股东的正当权益，公司全体董事、高等约束东谈主员将 古道、致力于地履行职责，并字据证券监管机构的联系规矩对公司本次刊行可转 换公司债券摊薄即期酬金及接管填补顺次作出如下承诺：   “（1）本东谈主承诺不会无偿或以不公正条件向其他单元或者个东谈主运送利益， 也不接管其他风光毁伤公司利益；     （2）本东谈主承诺对本东谈主的职务销耗步履进行不停；     （3）本东谈主承诺不动用公司财富从事与履行职责无关的投资、销耗行径；     （4）本东谈主承诺由董事会或提名与薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报顺次的试验情况相挂钩；如公司将来实施股权激勉决策，本东谈主承诺将来股权 激勉决策的行权条件与公司填补酬金顺次的试验情况相挂钩；     （5）自本承诺出具日至公司本次刊行实施收场前，如中国证券监督约束委 员会、深圳证券走动所等证券监管机构就填补酬金顺次过火承诺作出另行规矩 或提议其他要求的，上述承诺不可知足该等规矩时，本东谈主承诺届时将按照最新 规矩出具补充承诺；     （6）本东谈主若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺，本东谈主甘心中国证券监督管 理委员会和深圳证券走动所等证券监管机构按照其发布的关连规矩、国法，对 本东谈主作出联系处罚或接管联系约束顺次。若违抗上述承诺或拒不履行上述承诺 给公司或者股东形成耗损的，本东谈主将照章承担补偿包袱。”     （二）公司控股股东、本色箝制东谈主对公司填补酬金顺次大约切实履行的承 诺     为确保公司填补酬金顺次大约得到切实履行，公司的控股股东、本色箝制 东谈主对公司本次刊行可诊治公司债券摊薄即期酬金及接管填补顺次作出如下承诺：     “（1）本东谈主承诺不越权侵略公司规划约束行径，不会侵占公司利益；     （2）本东谈主承诺切实履行公司制定的关连填补酬金顺次以及本东谈主对此作出的 任何关系填补酬金顺次的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成 耗损的，本东谈主惬心照章承担对公司或者投资者的补偿包袱；     （3）自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券实施完 毕前，若中国证监会、深圳证券走动所等证券监管机构作出对于填补酬金顺次 过火承诺的其他新的监管规矩的，且上述承诺不可知足中国证监会、深圳证券 走动所等证券监管机构的该等规矩时，本东谈主承诺届时将按照中国证监会、深圳 证券走动所等证券监管机构的最新规矩出具补充承诺；   （4）当作填补酬金顺次联系包袱主体之一，若违抗上述承诺或拒不履行上 述承诺，本东谈主甘心按照中国证监会和深圳证券走动所等证券监管机构按照其制 定或发布的关连规矩、国法，对本东谈主作出联系处罚或接管联系约束顺次。”   综上，本次刊行完成后，公司将合理标准使用召募资金，提高资金使用效 率，聚焦主交易务普及中枢竞争力，在稳妥利润分配条件的前提下，积极推动 对股东的利润分配，以提高公司对投资者的酬金才气，有用缩短股东即期酬金 被摊薄的风险。   特此公告。                       盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会