中国经济网北京10月22日讯 澳弘电子(605058.SH)公开导行可转债昨日取得上海证券往复所审核通过。

公司9月1日流露的《向不特定对象刊行可调遣公司债券证券召募诠释书(校正稿)》流露，本次刊行证券的种类为可调遣为公司A股股票的可调遣公司债券。该可转债及将来调遣的A股股票将在上海证券往复所上市。本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100元，按面值刊行。本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起6年。本次刊行的可转债票面利率的笃定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司鼓励大会授权董事会在刊行前凭据国度策略、市集景况和公司具体情况与保荐东谈主(主承销商)协商笃定。

本次刊行的可转债驱动转股价钱不低于召募诠释书公告日前二十个往复日公司A股股票往复均价(若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节赶赴翌日的往复均价按过程相应除权、除息调节后的价钱贪图)和前一个往复日公司 A 股股票往复均价，具体驱动转股价钱提请公司鼓励大会授权公司董事会在刊行前凭据市集和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商笃定。

本次可转债的具体刊行方式由鼓励大会授权董事会与保荐东谈主(主承销商)协商笃定。本次可转债的刊行对象为抓有中国证券登记结算有限背负公司上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券、投资基金、稳妥法律秩序的其他投资者等(国度法律、法例辞让者之外)。

本次向不特定对象刊行可调遣公司债券拟召募资金不跳动东谈主民币58,000.00万元(含本数)，扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于泰国出产基地开导面容。

本次刊行的可转债赐与原A股鼓励优先配售权。本次向不特定对象刊行可调遣公司债券不设担保。

本次可调遣公司债券经中证鹏元评级，凭据中证鹏元出具的《常州澳弘电子股份有限公司2025年向不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级论说》(中鹏信评2025第Z385号01)，本次可转债信用等第为AA-，澳弘电子主体信用等第为AA-，评级瞻望为富厚。

本次刊行保荐机构为国金证券股份有限公司体育游戏app平台，保荐代表东谈主为郭煜焘、宋滨。